姜维本是魏国大将，诸葛亮第一次北伐时，姜维镇守天水，因被怀疑有异心，被迫投降了诸葛亮。诸葛亮对姜维很是器重，在给蒋琬的信中曾写道：“ 姜伯约忠勤时事，思虑精密，考其所有，永南、季常诸人不如也。其人，凉州上士也。”如果说诸葛亮第一次北伐有何收获，那恐怕就是收了姜维这员大将了。
姜维一生参与了11次北伐，比诸葛亮都要多，虽被后人批评穷兵黩武，但就当时蜀国的环境而言，北伐无疑是最好的选择。但他的这一想法在蜀汉朝中却无人支持，就连诸葛亮的儿子诸葛瞻都不支持他，甚至将他与黄皓视为蜀汉最大的隐患，在死前曾说:“ 吾内不除黄皓，外不制姜维，进不守江油。吾有三罪，何面而反?”
黄皓是三国时期蜀国的宦官。刘禅长大后，十分宠信宦官黄皓。黄皓便阿谀献媚，处心往上爬。董允每每正颜厉色地匡谏刘禅，多次责备黄皓，黄皓十分惧怕董允，始终不敢为非作歹。董允在世之日，黄皓的官位一直不过黄门丞。董允死后，陈祗接替他担任侍中，不再排斥宦官黄皓，并与黄皓互为表里，使得黄皓开始有机会参与政事。陈祗死后，黄皓从黄门令一跃成为中常侍、奉车都尉，总揽朝政、操弄威权。
刘禅弟弟刘永憎恶宦官黄皓，黄皓取得刘禅的信任把持朝政后，在刘禅耳边谗言离间刘永，刘禅渐渐疏远刘永，以致刘永竟十多年不能朝见刘禅。众大臣多依附黄皓，罗宪独独坚正不移。黄皓憎恨他，贬他为巴东太守。当时大将军阎宇都督巴东，让罗宪领军，当阎宇的副将。
景耀五年(262年)，姜维见黄皓肆无忌惮的擅摄朝政，上书启奏刘禅将黄皓处死，但刘禅没同意，说黄皓不过是一小人，让姜维不用太在意。刘禅命黄皓向姜维谢罪，但姜维见黄皓在朝中枝连叶附，恐怕会对自己不利。姜维对此感到非常害怕，于是请求到沓中屯田，不敢回成都。
景耀六年(263年)，姜维听闻钟会于关中治兵，于是上书给刘禅调兵遣将以作准备，但黄皓崇信鬼神巫术，告诉刘禅敌人最终不会到来，于是刘禅也就没当回事，而朝中其他大臣全不知道此事。后来邓艾进入蜀地，听说黄皓奸诈阴险，将他收押监禁，将要处决，然而他优厚地贿赂邓艾身边的人，得以免死。 蜀国灭亡后，司马昭因为黄皓祸国殃民，将他凌迟处死。
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